新毒株引发抛盘潮,股市商品大跌日元飙升

简介摘要:周五 11月26日 美元大跌 对冠状病毒新型毒株可能导致全球经济复苏脱轨的担忧引发汇市震荡 寻求避险的交易员推高了日元和瑞郎汇率 交易员也在美元持续上涨后获利了结 现货黄金小幅上涨 收于1793美元附近 在黄金避险吸引力引发的大涨过后 大宗商品的整体看跌趋

  周五(11月26日)美元大跌,对冠状病毒新型毒株可能导致全球经济复苏脱轨的担忧引发汇市震荡,寻求避险的交易员推高了日元和瑞郎汇率,交易员也在美元持续上涨后获利了结。现货黄金小幅上涨,收于1793美元附近,在黄金避险吸引力引发的大涨过后,大宗商品的整体看跌趋势最终也影响了黄金。美油暴跌10美元/桶,这是自2020年4月以来的最大单日跌幅,一种新的新冠变种病毒吓坏了投资者,加剧了人们对第一季度供应过剩可能扩大的担忧。

    商品收盘方面,Comex黄金期货上涨0.1%,结算价报每盎司1788.10美元。WTI1月原油期货收跌10.24美元,跌幅13.06%,报68.15美元/桶;布伦特1月原油期货收跌9.53美元,跌幅11.58%,报72.72美元/桶。



美股收盘情况:截至纽约时间下午1点,标普500指数下跌2.3%,报4594.62点;道琼斯工业平均指数下跌2.5%,报34899.34点;纳斯达克综合指数下跌2.2%,报15491.66点;纳斯达克100指数下跌2.1%,报16025.58点;罗素2000指数下跌3.7%,报2245.935点。

全球主要市场行情一览

    美国股市在感恩节后下挫,追随全球市场跌势,投资者担心南非发现的新冠病毒变异株将引发新的疫情并破坏脆弱的经济复苏。周期性股和小盘股首当其冲,标普500指数创下2月以来最大跌幅;罗素2000指数下跌3.7%,盘中跌幅最高达到4%。旅游和休闲类股重挫,居家概念股上涨。在欧洲,斯托克600指数收跌3.7%,为2020年6月以来最大跌幅。

InfrastructureCapitalManagement的创始人兼首席执行官JayHatfield表示,这不是件小事,人们需要重新平衡风险敞口,因为不确定因素太多了,这对于股市永远不是好消息。

Swissquote的高级分析师IpekOzkardeskaya称,这是一个可怕的事情,新的变种可能会打击经济复苏,但这次,各国央行将没有足够的余地来采取行动。他们不能同时抗击通胀和促进经济增长,必须有所取舍。

商品

周五,从铜、原油到棉花在内的大宗商品价格全线暴跌,因新冠病毒出现高度变异毒株,引发对全球需求前景的担忧并导致金融市场动荡。伦敦市场锌和镍等工业金属周五下跌逾3%,美油暴跌13%,跌破每桶68美元;可可下跌4.6%。纽约市场糖、小麦、咖啡也下跌。彭博大宗商品指数创2020年4月以来最大跌幅。

现货黄金小幅收涨,报1792.93美元/盎司,在上涨逾1%后稍作喘息,此前对新变种病毒的担忧打击风险偏好,投资者涌入避险资产,推动金价大涨。金价也迎来自6月中以来的最差周度表现,本周迄今下跌2.9%,因市场预期美联储可能会加快加息,从而提高持不孽息黄金的机会成本。

    全球当局对新变种反应警惕,欧盟和英国等加强了边境控制,研究人员试图确定该变种是否具有疫苗抵抗性,引发了石油和其他贵金属市场的抛售。

不过,KitcoMetals高级分析师JimWyckoff表示,在黄金避险吸引力引发的大涨过后,大宗商品的整体看跌趋势最终也影响了黄金。市场反应可能有点过分了。

美元大幅回调和美债收益率走低,支撑金价,甚至限制了之后的回落幅度。

精炼厂HeraeusMetalsGermanyGmbH&Co.的高级交易员AlexanderZumpfe指出,新毒株的潜在后果存在不确定性,这显然提醒了市场疫情尚未结束,在这种环境下,金价应该会继续受到支撑,减码话题暂时应该会退居次席。



美油跌逾13%,创9月1日以来新低至67.40美元/桶,布伦特原油跌至71美元以下,因市场担忧新的病毒变种将拖累全球复苏,进而影响到需求面。

    在南非发现的新变种病毒已经促使美国、欧盟、英国限制来自该地区的航空旅行,并引发整个金融市场卷入抛售潮,尽管研究人员尚未确定它是否比以前的病毒更具传播性或致命性。

CIBCPrivateWealthManagement的高级能源交易员RebeccaBabin表示,局势的发展让石油市场许多人措手不及,之前他们还满足于库存低迷和需求反弹这两个因素,大家认为市场没有下行空间,因为没有坏事发生,没人想到会出现一种大家都不了解的病毒变种,并可能对市场产生实质性影响。

不过咨询公司EnergyAspectsLtd.的首席石油分析师AmritaSen表示,这个反应过头了,这是市场在最坏情况下的定价。

高盛分析师DamienCourvalin等人也在报告中指出,基于我们的定价模型,我们认为74美元/桶的布伦特价格是市场在定价未来三个月出现约400万桶/日的负面需求冲击且OPEC+没有相应的抵消反应。远期曲线的变化是在定价未来三个月出现250万桶/日的负面需求冲击,已经更长期的约150万桶/日的需求影响。在我们看来,两者似乎都定价过度。

外汇

周五,美元指数跌0.72%,报96.08,周三曾触及16个月高位96.94;美国收益率下降以及新毒株令美联储推迟收紧政策的可能性影响了美元的吸引力,寻求避险的交易员推高了日元和瑞郎汇率。对成长敏感的澳元和挪威克朗下跌,美国感恩节假期过后清淡的市况令走势更加动荡。欧元和日元的波动率指数创2020年10月以来最大涨幅。

加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管BipanRai表示,周五美元下跌更有可能是因为投资者在近期上涨后的获利了结,而不是美元避险地位发生改变。近期走势主要是因为头寸太多,要结清这些头寸。一旦这方面变得稍微平衡一点,且如果我们处于避险情境,那么我预计美元将继续跑赢。

日元兑美元从本周触及的五年低位反弹,跃升近2%,至113.05,创下去年3月来最佳单日表现。美元兑瑞郎一度下跌1.5%至0.9217。

欧元兑美元攀升0.96%,至1.1317,创去年12月以来最大涨幅,不过兑瑞郎跌至逾六年低位,报1.0440瑞郎。

野村外汇策略师JordanRochester周五在客户报告中写道,至少在周一之前,短期内投资者不太可能让欧元兑美元走势消退,但欧元和英镑的中期前景没有改变,这个消息“加剧了局势,并增加了我们一直在做多美元的理由。

法国兴业银行策略师KennethBroux表示,这是教科书式操作,因担忧变种,投资者纷纷买入日元和瑞郎避险,流动性较低也是一个因素,这可能会加速债券空头平仓。

英镑兑美元涨0.11%至1.337,盘中短暂跌穿1.3278,创下年内新低,因紧张情绪促使一些人缩减对英国央行12月加息的押注。

加元在G-10货币中跌幅居前,因油价下跌;美元兑加元一度涨1.2%至1.2799;美元兑加元三个月风险逆转飙升,以过去三年的Z值计算,它们成为G-10货币中持有成本第二高的货币。

澳元兑美元跌0.93%至0.7123,盘中触及0.7113,为8月20日以来最低。纽元兑美元跌0.54%至0.6823。

 

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